Isabel e Gastão partem para uma viagem à Europa. Pilar sugere a Dolores que Nélio pode ter provas contra Tonico. Solano conta a Elisa que tomou o controle de Mato Grosso e declarou guerra ao Brasil. Augusto comenta com Leopoldina sobre Luísa.
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Diante da esquiva de Dominique em ver a mãe, Luísa desiste de voltar para a França. Batista e Lupita se desesperam por não conseguirem se livrar de Lota. Pedro é informado sobre o domínio de Solano no Mato Grosso e anuncia guerra contra o Paraguai.
