Matias vai atrás de Elisa no Palace Cassino. Davi se revolta quando Elisa vai embora com o pai. Matias proíbe Elisa de se encontrar com Davi e exige que Raimundo descubra tudo sobre a vida do mágico. Davi recebe um convite para se apresentar no Rio de Janeiro e escreve um bilhete mágico para Elisa.
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Lorenzo entrega uma caixa de bombons para Letícia, mas Onofre a apreende. Violeta expulsa Eugênio e Joaquim de suas terras. Afonso passa mal e perde os sentidos antes de contar para Heloísa onde a filha dela está. Elisa e Davi têm sua primeira noite de amor.
