Úrsula liga para Joaquim e conta sobre Isadora. Augusta pede desculpa por não ter ajudado Davi no julgamento. Davi se desespera ao saber que Isadora está para chegar. Isadora e Arminda chegam na estação de trem e dão de cara com Joaquim. Constantino repreende Arminda e proíbe a menina de ir para a festa de noivado de Isadora.
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Joaquim questiona Isadora sobre o que fez no Rio e ela sugere terminar o namoro. Joaquim a beija. Isadora tem um sonho com a irmã, mas não consegue ver seu rosto. Davi tenta fugir de cavalo no meio da noite. Davi para diante de Isadora e se choca com a semelhança com Elisa. O cavalo se assusta e derruba Davi do cavalo.
