Thomas vê Anna e Joaquim conversando.
Chalaça entra na sala de Thomas e fala que Pedro ordena vê-lo.
Elvira reencontra Quinzinho.
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Anna oferece seu broche a Quinzinho e vai embora.
Elvira e Joaquim discutem.
Germana e Licurgo andam nas ruas oferecendo espelhos e atraem duas índias.
Os índios estranham Piatã de roupa.
Pedro sugere desapropriar os fazendeiros para alocar os índios.
Thomas, Avilez e Sebastião comemoram o fracasso da negociação de Pedro com os fazendeiros.
Pedro fala para Joaquim e os índios que dará as terras de sua família para as nações indígenas.
Germana e Licurgo se divertem com a bebida alucinógena das índias.
Ubirajara e as nações indígenas comemoram e saúdam Joaquim.
Jacira afirma que Anna ama Joaquim.
Jacira e outros índios salvam Piatã do ataque de homens brancos.
Cecília questiona se Sebastião participou do atentado contra Libério.
Peter conversa com Libério e ele abre os olhos, mas não responde.
Piatã se despede de Peter e fala que precisa ir embora com os índios.
Tibiriçá reconhece a música cantada por Piatã, mas mantém silêncio.
Piatã olha fixamente para Jacira, admirado.
Ubirajara aceita abrigar Piatã e encarrega Jacira de ensinar seus costumes ao rapaz.